Bokslut för IPS portföljen 2016

Ännu ett år har gått. Dags för bokslut av IPS portföljen för 2016. IPS sparandet är numera defacto stängt för insättning. Förvaltningen har därmed varit passiv ”buy and hold” med återinvestering av utdelning. Några enstaka köp och sälj har också gjorts.

Köp:

Altagas

Altria

Nortview Apartment REIT

Novo Nordisk A/S

Seadrill

SAS Pref

Örsund

Sälj:

Capstone Infrastruture Corp

Innergex Renewable Energy

SAS Pref

Suncor Energy

Hur har det gått för portföljen? Nedanstående grafer visar hur det har gått på ett års sikt, tre år och sedan start i mitten av 2004. Siffrorna tagna från Avanzas grafer.

IPS porföljutveckling 2016 + 16,25 %.

IPS portföljutveckling tre år tillbaka, + 46,75%.

IPS portföljutveckling sedan mitten av 2004, + 289,54%.

Portföljen speglar sedan 2004 SIX Portfolio Return Index. Man kan ju fundera om man inte skulle ha en index fond i stället? Om man inte är intresserad av investeringar och aktier skulle det kanske vara mer rationellt.

Utdelningarna som tickar in till portföljen har haft en ganska bra och jämn utveckling.

Portföljens utdelning över tiden.

Innehav och utdelningar

Direktavkastningen på portföljen är beskedliga 2,7%. Antalet innehav är 27 stycken.